告别盯盘！OKX自动交易策略：躺赚还是踩坑？

OKX 如何进行自动交易

在加密货币市场中，波动性是常态。对于希望从中获利的交易者来说，持续盯盘并非总是可行或理想的。OKX 提供的自动交易功能，允许用户预先设定交易策略，让机器人根据这些策略自动执行买卖操作，从而实现更高效、更便捷的交易体验。 本文将详细介绍如何在 OKX 平台进行自动交易。

1. 深入了解 OKX 自动交易功能

OKX 提供的自动交易功能涵盖多种类型，旨在满足不同交易者的需求，包括但不限于网格交易、定投策略以及跟踪委托等。每种类型都针对特定的市场环境和投资目标而设计，具备独特的应用场景和执行逻辑。为了充分利用自动交易工具的优势，并有效管理潜在风险，务必在开始使用前深入理解各种类型的运作机制和关键参数，并根据自身的投资目标、风险偏好以及市场判断，选择最合适的自动交易策略。

• 网格交易: 网格交易是一种利用市场波动进行套利的策略。用户首先设定一个价格区间，并在该区间内划分多个网格。系统会在每个网格的较低价格自动挂买单，而在较高价格自动挂卖单。当价格波动时，系统会自动执行买低卖高的操作，从而在震荡行情中持续赚取差价。网格交易的关键在于合理设置价格区间和网格密度，需要充分考虑交易手续费和市场波动幅度。适合震荡幅度较为明显，但趋势性不强的市场行情。
• 定投: 定投策略是一种长期投资的常用方法，尤其适合波动性较大的加密货币市场。该策略是指按照预先设定的频率（例如每周、每月）和金额，定期购买一定价值的加密货币，如比特币或以太坊。通过长期坚持定投，可以有效分散投资风险，降低平均购买成本，平滑市场波动带来的影响。即使市场短期下跌，长期持有仍然有机会获得收益。适合长期投资者，且无需过多关注短期市场波动。
• 跟踪委托: 跟踪委托是一种高级的交易工具，旨在帮助用户抓住市场机会，同时有效控制风险。用户可以设定一个触发价格和一个回调比例。当市场价格达到设定的触发价格时，系统会自动挂单，例如买入或卖出。如果价格随后发生回调，并且回调幅度超过用户设定的回调比例，系统会自动取消订单，避免追涨杀跌。跟踪委托的关键在于合理设置触发价格和回调比例，需要根据市场波动情况和个人风险偏好进行调整。适合在快速变化的市场中进行交易，并希望在价格达到预期水平时自动执行订单的投资者。

2. 准备工作

在使用 OKX 自动交易功能之前，充分的准备工作至关重要，它将直接影响自动交易策略的执行效果和潜在收益。以下是详细的准备步骤：

• 注册并登录 OKX 账号： 您需要在 OKX 交易所注册一个账号。注册完成后，务必完成实名认证（KYC）。实名认证是确保账户安全和符合监管要求的前提，未进行实名认证的账户可能无法使用自动交易功能。请确保您提供的身份信息真实有效，并通过OKX平台的验证。
• 充值数字资产： 将您计划用于自动交易的加密货币充值到您的 OKX 交易账户。您可以选择通过充值地址从其他钱包或交易所转入，或者直接在OKX平台上用法币购买加密货币。充值前，请务必确认充值币种和网络类型是否正确，避免因误操作造成资产损失。充值完成后，请在“资产”页面确认到账情况。
• 深入了解交易对： 选择您感兴趣的交易对（例如 BTC/USDT），并对其进行深入研究。分析其历史价格走势，识别支撑位和阻力位。关注波动率，波动率越高，潜在收益和风险也越高。评估市场深度，市场深度越好，交易滑点越小。您可以利用OKX提供的K线图、交易深度图以及其他分析工具来辅助您的决策。关注与该交易对相关的市场新闻和事件，例如项目更新、监管政策等，这些因素都可能影响价格走势。
• 精心制定交易策略： 根据您对市场的分析、风险偏好以及资金规模，制定详细的交易策略。这包括：
  • 确定交易方向： 您是看涨还是看跌？这将决定您是设置买入策略还是卖出策略。
  • 设定买卖价格： 确定您的目标买入价和卖出价。您可以参考历史价格数据、技术指标以及您的市场预测来设置。
  • 设定交易数量： 确定每次交易的加密货币数量。这需要根据您的总资金量、风险承受能力以及交易策略来决定。合理的仓位控制至关重要。
  • 设定网格参数（如果使用网格交易）： 如果您使用网格交易策略，需要设置网格数量、网格间距等参数。网格数量越多，交易频率越高，收益和风险也越高。网格间距越大，单次交易的利润空间越大，但错过交易机会的可能性也越高。
  • 设定止损和止盈： 设定止损和止盈价格，以控制风险和锁定利润。止损单会在价格下跌到一定程度时自动卖出，以防止进一步损失。止盈单会在价格上涨到一定程度时自动卖出，以锁定利润。
  • 设定回调比例（如果使用跟踪委托）： 如果您使用跟踪委托，需要设定回调比例。回调比例是指价格回落到一定比例时触发买入或卖出的比例。

3. 设置网格交易

网格交易是一种量化交易策略，通过预先设定的价格区间和网格密度，自动执行买卖操作，利用市场价格的周期性波动来赚取利润。该策略尤其适用于震荡行情，通过程序化的低买高卖，降低人工操作的风险和情绪干扰。以下是在 OKX 交易所设置网格交易的具体步骤，以帮助您更好地理解和运用此策略：

1. 进入网格交易页面: 登录您的 OKX 账户后，将鼠标悬停在页面顶部的“交易”菜单上，在下拉菜单中选择“策略交易”，进入策略交易专区。然后在策略列表中找到并点击“网格交易”，即可进入网格交易的专用页面。
2. 选择交易对: 在网格交易页面，首先需要选择您希望进行网格交易的交易对。常见的交易对包括 BTC/USDT、ETH/USDT 等。选择交易对时，应考虑该交易对的流动性、波动性和交易手续费等因素。流动性好的交易对更容易成交，波动性大的交易对更容易产生利润，而较低的交易手续费可以降低交易成本。
3. 设置参数: 参数设置是网格交易的核心环节，直接影响策略的收益和风险。
   • 最高价: 设定网格交易价格区间的上限。当市场价格触及或超过此价格时，程序将停止在该价格之上的买入操作。设置最高价时，应参考历史价格走势、市场情绪和技术分析等因素，避免设置过低导致错过上涨行情。
   • 最低价: 设定网格交易价格区间的下限。当市场价格触及或低于此价格时，程序将停止在该价格之下的卖出操作。设置最低价时，同样需要综合考虑各种因素，避免设置过高导致错过下跌行情。
   • 网格数量: 设定在最高价和最低价之间划分的网格数量。网格数量越多，网格密度越高，每次交易的盈利空间越小，但交易频率和盈利机会也相应增加。相反，网格数量越少，单次盈利空间越大，但交易频率和盈利机会也相应减少。网格数量的选择需要根据您的风险偏好和市场波动情况进行权衡。
   • 单网格交易量: 设定每个网格执行交易的资产数量。例如，如果选择 BTC/USDT 交易对，单网格交易量可以是 0.01 BTC 或其他合适的数量。交易量的设置需要根据您的资金规模和风险承受能力进行调整。交易量过大可能导致资金利用率过高，风险增大；交易量过小则可能影响盈利效果。
   • 高级设置: OKX 网格交易提供多种高级参数设置，以满足不同用户的需求。
     • 止盈价格: 设定策略的止盈目标价格。当市场价格达到或超过此价格时，策略将自动停止运行，锁定利润。
     • 止损价格: 设定策略的止损价格。当市场价格达到或低于此价格时，策略将自动停止运行，减少损失。
     • 触发价格: 设定策略启动的触发价格。只有当市场价格达到或超过此价格时，策略才会开始运行。这可以帮助您在特定市场条件下启动策略，例如在突破关键阻力位后。
4. 选择交易模式: OKX 提供两种网格交易模式供用户选择：
   • AI 策略: AI 策略会根据历史市场数据和算法模型，自动推荐一套参数配置，包括最高价、最低价、网格数量等。这种模式适合对网格交易不太熟悉的新手用户，可以快速上手并尝试网格交易。但需要注意的是，AI 策略仅供参考，用户仍需根据自身情况进行调整。
   • 手动设置: 手动设置模式允许用户自定义所有参数，包括最高价、最低价、网格数量、单网格交易量以及高级参数等。这种模式适合对网格交易有一定了解的用户，可以根据自己的判断和分析，灵活调整参数，以适应不同的市场情况。
5. 确认并创建策略: 在创建策略之前，务必仔细检查所有参数，确保设置正确无误。特别是最高价、最低价、网格数量和单网格交易量等关键参数，需要仔细核对，避免因参数设置错误导致不必要的损失。确认无误后，点击“创建策略”按钮，即可创建网格交易策略。
6. 监控策略运行: 策略创建成功后，可以在 OKX 的“我的策略”页面查看策略的运行状态，包括当前价格、已执行的交易、累计收益等。您可以随时监控策略的运行情况，并根据市场变化进行调整。如果市场行情发生重大变化，或者您认为策略不再适合当前市场环境，可以随时停止策略，提取资金。需要注意的是，停止策略可能会导致部分未成交的订单被取消，并产生一定的交易费用。

4. 设置定投

定投（Dollar-Cost Averaging，DCA）策略特别适合希望长期参与加密货币市场，但又不想一次性投入大量资金的投资者。通过定期、定额地购买加密货币，可以有效分散投资风险，降低市场波动带来的影响。以下是在 OKX 交易所设置定投的具体步骤：

1. 进入定投页面: 登录你的 OKX 账号。在网页顶部的导航栏或App底部的菜单栏中，找到“交易”选项，然后从交易相关的下拉菜单或子页面中选择“策略交易”，进入策略交易专区。在策略交易页面中，找到并点击“定投”或“DCA”按钮，即可进入定投设置页面。
2. 选择交易对: 在定投页面，你会看到一个交易对选择器。通过搜索或浏览，选择你想要进行定投的加密货币交易对。例如，如果你想定期购买比特币，可以选择 BTC/USDT 或 BTC/USDC 等交易对。选择交易对时，请注意交易深度和流动性，确保定投策略能够顺利执行。
3. 设置参数:
   • 投资频率: 这是定投策略的核心参数之一。选择定投的频率，决定了你购买加密货币的周期。OKX 通常提供多种频率选项，例如每天、每周、每月，甚至可以自定义更细粒度的频率。根据你的投资计划和风险承受能力，选择合适的频率。频率越高，分散风险的效果越好，但操作也可能更频繁。
   • 每次投资金额: 设定每次定投投入的金额。这个金额应该是你能够承受的，并且符合你的长期投资目标。OKX 允许你设定一个固定的金额，每次定投都会按照这个金额购买加密货币。请确保你的账户中有足够的资金来支持每次定投的执行。
   • 开始时间: 设定定投策略开始执行的时间。你可以选择立即开始，也可以预设一个未来的时间点开始。如果选择预设时间，请确保在开始时间之前，你的账户中有足够的资金。
4. 确认并创建策略: 在仔细设置完所有参数后，务必再次检查所有信息的准确性，包括交易对、投资频率、每次投资金额和开始时间。确认无误后，点击“创建策略”或类似的按钮，提交你的定投策略。
5. 监控策略运行: 策略创建成功后，你可以在 OKX 的“我的策略”或类似的页面中查看策略的运行状态。该页面会显示策略的执行记录、累计投资金额、当前持仓情况等信息。你可以随时监控策略的运行状况，并根据市场变化和你的投资目标，调整策略参数或停止策略。如果需要停止策略，可以点击“停止策略”按钮，并将资金提取到你的账户。请注意，停止策略后，未来的定投交易将不再执行。

5. 设置跟踪委托

跟踪委托是一种高级交易策略，旨在帮助用户在波动的加密货币市场中捕捉盈利机会，同时控制潜在风险。 其核心理念是：当价格朝着预期方向上涨时，自动追随涨势；当价格出现不利回调时，及时止损，锁定利润或减少损失。 在OKX上，跟踪委托功能允许用户预先设定一系列参数，系统将自动执行交易，无需持续监控市场。

1. 进入跟踪委托页面: 登录您的OKX账户。在顶部的导航栏中找到“交易”菜单，将鼠标悬停在其上，在下拉菜单中选择“策略交易”。进入策略交易页面后，在可用的策略列表中找到并点击“跟踪委托”。
2. 选择交易对: 在跟踪委托设置页面，首要任务是选择您希望进行跟踪委托的特定交易对。 例如，如果您希望交易比特币兑泰达币，则选择“BTC/USDT”。 OKX提供了广泛的交易对选择，请确保选择与您的交易目标相符的交易对。
3. 选择交易方向: 根据您的市场判断，选择“买入”或“卖出”。 如果您预期价格将上涨，则选择“买入”；如果您预计价格将下跌，则选择“卖出”。 交易方向的选择是跟踪委托策略的基础。
4. 设置参数:
   • 触发价格: 触发价格是启动委托订单的关键参数。 您需要设定一个特定的价格水平，当市场价格达到或超过（对于买入委托）或低于（对于卖出委托）此价格时，系统将自动提交您的委托订单。 触发价格的选择应基于您的技术分析和市场判断。
   • 回调比例: 回调比例用于控制风险，并决定在价格出现不利波动时何时取消订单。 这是一个百分比数值，表示价格从最高点（对于买入委托）或最低点（对于卖出委托）回调的幅度。如果价格回调超过您设定的比例，系统将自动取消委托订单，以防止进一步损失。 合理的回调比例设置需要权衡风险承受能力和市场波动性。
   • 委托数量: 委托数量指定您希望交易的加密货币数量。 请根据您的资金规模和风险管理策略设置委托数量。 务必确保您有足够的资金来执行委托订单。
5. 确认并创建策略: 在创建跟踪委托策略之前，请务必仔细检查所有参数，包括交易对、交易方向、触发价格、回调比例和委托数量。 确认所有参数均符合您的交易计划和风险偏好后，点击“创建策略”按钮。 创建策略后，系统将自动按照您设定的参数执行交易。
6. 监控策略运行: 策略创建成功后，您可以前往“我的策略”页面，查看已创建的跟踪委托策略的运行状态。 此页面将显示策略的详细信息，包括当前价格、触发价格、回调比例、委托数量和状态。 您可以随时取消正在运行的策略。 请注意，取消策略可能会导致未完成的订单被取消。

6. 注意事项

• 风险控制: 自动交易系统虽然能自动化执行交易，但并不能保证盈利。市场存在不确定性，任何交易策略都可能面临亏损。因此，在设置自动交易策略时，必须设定明确的止盈点和止损点，严格控制潜在的风险敞口。止盈止损的设定应基于对市场波动性的评估和自身的风险承受能力。
• 市场波动: 加密货币市场以其高波动性著称。价格可能在短时间内出现大幅上涨或下跌，这会对自动交易策略产生重大影响。原先设定的交易逻辑可能因为突发的市场事件而失效。投资者需要充分认识到市场波动的风险，并相应地调整策略参数，或者考虑采用更为保守的交易策略。
• 手续费: OKX 以及其他任何加密货币交易所都会对每笔交易收取手续费。这些手续费会直接影响交易的盈利能力。在评估自动交易策略的潜在收益时，务必将手续费纳入考量。高频交易策略尤其需要注意手续费的累积效应，因为它可能会显著降低最终的盈利。
• 策略调整: 加密货币市场是一个动态变化的环境，市场行情会不断变化。过去有效的自动交易策略可能在新的市场环境下表现不佳。因此，需要定期监控自动交易策略的执行情况，并根据市场变化进行相应的调整。策略调整可能包括修改交易参数、更换交易品种，甚至采用全新的交易逻辑。
• 资金管理: 合理的资金管理是成功进行自动交易的关键。切忌将所有资金投入到自动交易中，应根据自身的财务状况和风险承受能力，合理分配用于自动交易的资金。避免过度投资，防止因市场波动造成重大损失。建议采用金字塔式的资金管理策略，逐步增加或减少投资金额。
• 了解平台规则: 在使用 OKX 平台或其他任何平台的自动交易功能之前，务必仔细阅读并理解平台的自动交易规则、服务条款以及风险提示和免责声明。了解平台的交易规则可以帮助你避免因违反规则而导致的交易中断或账户冻结。同时，了解平台的风险提示可以帮助你更全面地认识自动交易的潜在风险。

通过以上步骤，你可以在 OKX 平台上设置并运行自动交易策略。请务必记住，在进行任何形式的加密货币交易之前，都需要深入了解市场风险，并根据自身的风险承受能力进行谨慎投资。自动交易虽然可以自动化执行交易，但最终的盈亏仍然取决于市场行情和交易策略的有效性。