OKX欧易现货合约交易切换攻略：新手必看！

欧易(OKX)如何切换现货与合约交易模式

在欧易(OKX)平台上，现货交易和合约交易是两种截然不同的交易模式，分别满足不同投资者的需求。现货交易指的是直接购买和出售数字资产，而合约交易则是通过预测数字资产未来价格走势进行交易。 对于需要在两种模式之间切换的用户来说，了解具体的操作步骤至关重要。 本文将详细介绍如何在欧易平台上进行现货和合约交易模式的切换。

一、 登录欧易(OKX)账户

要开始您的数字资产交易之旅，您需要在您的设备上打开欧易(OKX)App。该App可在各大应用商店下载，例如App Store（iOS）和Google Play Store（Android）。或者，您也可以选择在电脑上访问欧易(OKX)的官方网站： www.okx.com 。请务必确认您访问的是官方网址，谨防钓鱼网站，保障您的资产安全。

接下来，输入您的账户信息。这包括您注册时使用的手机号或邮箱地址，以及您设置的密码。请确保输入的信息准确无误。如果您忘记了密码，可以通过“忘记密码”流程进行重置，通常需要验证您的身份。

为了进一步保障您的账户安全，欧易(OKX)通常会要求您完成验证码或其他安全验证步骤。这可能包括滑动验证码、短信验证码、谷歌验证器（Google Authenticator）验证码或者指纹/面部识别等。请根据页面提示完成相应的验证，确保只有您可以访问您的账户。开启双重验证（2FA）能显著提升账户安全级别，强烈建议您启用此功能。

成功登录后，您将进入欧易(OKX)的交易主界面。在这里，您可以查看您的资产余额、进行充值、提现、交易等操作。熟悉主界面布局是进行后续操作的基础。您可以花一些时间浏览不同的功能模块，例如“交易”、“资产”、“合约”等，以便更好地使用欧易(OKX)平台。

二、 现货交易模式

2.1 进入现货交易界面

成功登录加密货币交易平台后，您需要找到并进入现货交易界面。这通常通过App底部的导航栏或网站顶部的导航栏实现。导航栏上会有一个"交易" (Trade) 按钮，点击该按钮会展开一个子菜单。

在展开的子菜单中，找到并选择 "现货交易" (Spot Trading) 选项。 部分交易平台为了简化用户操作，可能会直接显示 "现货" 字样。 请注意不同交易平台之间的界面差异，但核心功能和逻辑保持一致。

点击 "现货交易" 后，系统将引导您进入现货交易的专用界面。 在此界面，您可以查看可交易的加密货币对、实时市场数据（如买一价、卖一价、成交量等），以及下单区域，从而进行加密货币的买卖操作。

2.2 现货交易界面概览

现货交易界面是进行数字资产买卖的核心区域，它提供必要的信息和工具，帮助用户做出明智的交易决策。一个典型的现货交易界面通常包含以下几个主要区域，每个区域都承担着特定的功能：

• 交易对选择区： 位于界面的左上方或者顶部，是您进入特定数字资产交易市场的入口。通过此区域，您可以选择想要交易的数字资产对，例如BTC/USDT（比特币兑泰达币）、ETH/USDT（以太坊兑泰达币）等。 每个交易对代表着一种数字资产可以用另一种数字资产进行购买。多数平台提供搜索框功能，允许您通过输入资产代码或名称快速找到您想要的交易对，并支持收藏常用交易对，方便快速切换。 高级交易平台还会提供交易对的涨跌幅、24小时交易量等信息，辅助用户判断市场热度。
• K线图区域： 位于界面的中间部分，是分析价格走势的关键工具。K线图以图形化的方式显示所选交易对的价格走势，包含开盘价、收盘价、最高价和最低价等关键信息。 您可以根据自己的交易策略选择不同的时间周期（例如1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周、1月等）来查看历史价格数据，分析短期或长期的价格趋势。 许多平台还集成技术指标工具，例如移动平均线(MA)、相对强弱指标(RSI)、布林带(Bollinger Bands)等，帮助用户进行更深入的技术分析。 用户可以自定义K线颜色、背景等显示效果，以便更好地观察和分析。
• 交易类型选择区： 通常位于K线图的下方或者右侧， 提供不同类型的交易订单，满足不同的交易需求。常见的交易类型包括：
  • 限价单： 允许您指定买入或卖出的价格，只有当市场价格达到您指定的价格时，订单才会被执行。
  • 市价单： 以当前市场最优价格立即买入或卖出，保证成交速度，但成交价格可能不如预期。
  • 止盈止损单： 设置触发价格和执行价格，当市场价格达到触发价格时，系统会自动以执行价格下单，帮助您锁定利润或控制风险。部分平台还提供追踪止损单，根据价格波动自动调整止损价格。
  • 条件单： 满足特定条件时才会触发的订单，例如当某个指标达到特定值时，自动下单。
• 订单输入区： 位于交易类型选择区的下方， 允许您输入交易的数量和价格，是执行交易操作的入口。您需要根据选择的交易类型，输入相应的参数，例如限价单需要输入价格和数量，市价单只需要输入数量。部分平台提供快捷交易功能，例如一键买入、一键卖出等，方便快速下单。在输入数量时，平台通常会显示可用余额，以及预估的交易费用。
• 订单簿： 位于界面的右侧，也称为深度图，显示当前市场上买单和卖单的价格和数量信息，反映市场的供需关系。 买单通常以绿色显示，卖单通常以红色显示。 通过观察订单簿，您可以了解市场买卖力量的分布情况，判断价格支撑和阻力位。 订单簿的深度越深，表示市场流动性越好，交易更容易成交。
• 持仓和委托区： 位于界面的底部，是管理您的交易活动的重要区域。 它显示您当前持有的数字资产以及尚未成交的订单。在持仓区域，您可以查看持仓数量、平均持仓成本、当前盈亏等信息。 在委托区域，您可以查看订单状态（例如已挂单、已成交、已撤销等）、下单价格、下单时间等信息，并可以取消未成交的订单。该区域还可能提供历史交易记录查询功能，方便您回顾之前的交易操作。

2.3 进行现货交易

1. 选择交易对： 在交易平台提供的交易对选择区域，精确地挑选您希望参与交易的数字资产组合。例如，如果您想用比特币（BTC）购买以太坊（ETH），则选择BTC/ETH交易对。仔细检查交易对的名称和符号，确保准确无误，避免因选择错误而造成不必要的损失。同时关注交易对的交易量和深度，流动性高的交易对通常具有更小的滑点和更快的成交速度。
2. 选择交易类型： 基于您的交易策略和市场预期，审慎地选择合适的订单类型。不同的订单类型适用于不同的市场情况和风险偏好。
   • 限价单： 这是一种允许您完全控制交易价格的订单类型。您可以预先设定您愿意买入或卖出的具体价格和数量。只有当市场价格达到或超过您设定的买入价（对于买单）或低于或等于您设定的卖出价（对于卖单）时，该订单才会被执行。限价单适用于不急于成交，但对价格敏感的交易者。请注意，限价单不保证一定成交，如果市场价格始终未达到您的指定价格，订单将保持未成交状态，直到您取消该订单。
   • 市价单： 这是一种以当前市场上可获得的最优价格立即执行的订单类型。您只需要输入想要买入或卖出的数量，系统会自动以当时最佳的市场价格完成交易。市价单适用于希望快速成交，而不对价格特别敏感的交易者。然而，由于市场价格波动迅速，市价单的实际成交价格可能与您下单时的价格略有差异，尤其是在交易量较低或市场波动剧烈时。
3. 输入交易信息： 在交易界面提供的订单输入区域，准确地输入您计划交易的数字资产数量和价格。如果选择的是限价单，请务必仔细评估当前市场价格，并设置一个合理的限价。对于买入订单，限价应略高于或等于当前市场价格；对于卖出订单，限价应略低于或等于当前市场价格。数量应根据您的资金情况和风险承受能力进行合理分配，避免过度交易。
4. 确认交易： 在仔细核对所有交易信息（包括交易对、订单类型、价格、数量）后，点击相应的 "买入" 或 "卖出" 按钮来提交您的交易请求。一些交易平台可能会要求您进行二次确认，以防止误操作。在点击确认按钮之前，务必再次检查所有信息，确保准确无误。
5. 查看订单状态： 交易提交后，您可以在交易平台提供的 "持仓和委托区" 或 "订单历史" 页面查看您的订单执行状态。市价单通常会立即成交，并在您的持仓中显示相应的资产变动。限价单则会显示为“未成交”或“挂单”状态，直到市场价格达到您的指定价格。您也可以在该页面取消尚未成交的限价单。密切关注订单状态，可以帮助您及时调整交易策略，并更好地管理您的交易风险。部分平台还会提供订单成交的实时通知功能，方便您随时掌握交易动态。

三、 合约交易模式

3.1 进入合约交易界面

要开始您的合约交易之旅，首先需要进入相应的交易界面。在欧易(OKX)App的底部导航栏或者网页版的顶部导航栏中，找到并点击 "交易" (Trade) 按钮。这将展开一个包含多种交易选项的子菜单。

在展开的子菜单中，仔细选择 "合约交易" (Derivatives Trading) 选项。欧易提供了多种合约交易类型，以满足不同交易者的需求和偏好。 您需要根据您的交易策略和风险偏好选择合适的合约类型。

欧易(OKX)平台提供三种主要的合约类型供您选择：

• USDT保证金合约（USDT-Margined Futures）： 这种合约使用USDT作为保证金和结算货币。这意味着您的盈利和亏损都将以USDT计算，方便快捷，适合对USDT熟悉的交易者。
• 币本位合约（Coin-Margined Futures）： 币本位合约使用加密货币（如BTC、ETH等）作为保证金和结算货币。 这种合约适合长期持有相应加密货币的交易者，可以对冲现货风险，或在不持有USDT的情况下进行合约交易。
• 交割合约（Delivery）： 交割合约是一种有到期日的合约。在到期日，合约将按照预定的规则进行交割。交割合约可以细分为当周、次周、当季和次季合约，交易者可以根据自己的交易周期选择合适的交割期限。

请务必根据您的投资目标、风险承受能力和对不同合约类型的理解，谨慎选择适合您的合约类型。在进行任何交易之前，请充分了解每种合约的特性和规则。

3.2 合约交易界面概览

合约交易界面在整体布局上与现货交易界面存在相似之处，旨在为用户提供熟悉的操作体验。 然而，由于合约交易引入了杠杆、保证金等概念，因此在功能和信息展示方面也存在一些关键的区别：

• 合约选择区： 此区域允许用户便捷地选择希望交易的合约类型。 合约类型多样，包括但不限于BTCUSDT永续合约、ETHUSD季度合约、以及其他各种加密货币的永续或交割合约。 永续合约没有到期日，而交割合约则有特定的结算日期。用户应根据自身交易策略和风险偏好选择合适的合约。
• 杠杆倍数选择： 合约交易的核心特性之一是允许使用杠杆。 杠杆可以放大您的潜在收益，但同时也会显著放大您的潜在风险。 您需要在此区域选择合适的杠杆倍数，常见的杠杆倍数包括2x、5x、10x、20x、甚至更高。 选择杠杆倍数时，务必谨慎评估自身的风险承受能力。 高杠杆意味着高风险，即使是小幅市场波动也可能导致巨大的盈亏。
• 保证金模式选择： 为了控制风险，合约交易平台通常提供两种保证金模式供用户选择："全仓模式" (Cross Margin) 和 "逐仓模式" (Isolated Margin)。
  • 全仓模式： 在全仓模式下，您账户中的所有可用资金都会被用作保证金来维持您的仓位。 这种模式的优点是抗风险能力较强，即使单个仓位出现亏损，也可能不会立即被强制平仓。 但缺点是，一旦出现极端行情，您的所有资金都可能被亏损。
  • 逐仓模式： 在逐仓模式下，您只需要为特定仓位分配一定数量的资金作为保证金。 这种模式的优点是风险相对较低，即使仓位被强制平仓，您的其他资金仍然安全。 但缺点是，如果行情波动较大，仓位更容易被强制平仓。
  选择保证金模式应根据您的交易策略和风险偏好。 如果您对市场判断有较高的把握，并且风险承受能力较强，可以选择全仓模式。 如果您希望控制单个仓位的风险，可以选择逐仓模式。
• 交易类型选择区： 与现货交易类似，合约交易平台也提供不同类型的交易订单供用户选择，例如限价单、市价单、止盈止损单等。 限价单允许您以指定的价格下单，市价单则会以当前市场最优价格立即成交。 止盈止损单则允许您预先设置止盈和止损价格，以便在市场达到特定价位时自动平仓。 合约交易还提供"计划委托"等更高级的订单类型，例如跟踪止损单、冰山委托单等，这些订单类型可以帮助您更好地执行交易策略。
• 订单输入区： 此区域允许您输入交易的数量（即合约数量）和价格。 在输入数量时，需要注意合约的最小交易单位。 在输入价格时，需要参考订单簿中的买卖价格，以便更好地执行您的交易计划。
• 订单簿： 订单簿是展示当前市场上买单和卖单的价格和数量信息的重要工具。 通过观察订单簿，您可以了解市场的供需关系，判断市场的走势。 订单簿通常会显示买一价、卖一价、以及更深层次的买卖盘信息。
• 持仓和委托区： 此区域显示您当前持有的合约仓位（包括多仓和空仓）以及尚未成交的订单。 还会显示您的保证金率、盈亏（包括未实现盈亏和已实现盈亏）等关键信息。 保证金率是衡量您账户风险的重要指标，当保证金率过低时，您的仓位可能会被强制平仓。 密切关注持仓和委托区的信息，有助于您及时调整交易策略，控制风险。

3.3 进行合约交易

1. 选择合约： 在合约选择区域，挑选您希望交易的特定加密货币合约。合约类型多样，例如比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 或其他主流及新兴加密货币的永续合约或交割合约。请务必仔细阅读合约细则，了解交易标的、合约单位和结算方式等关键信息。
2. 选择杠杆倍数： 杠杆倍数允许您以较小的保证金控制更大的资金量，放大潜在收益，同时也放大潜在亏损。常见的杠杆倍数包括 5x、10x、20x 甚至更高。谨慎选择杠杆倍数至关重要，高杠杆意味着高风险，请根据您的风险承受能力和交易策略进行选择。
3. 选择保证金模式： 保证金模式决定了您的可用资金如何被用于维持仓位。 全仓模式 将您账户中的所有可用余额作为保证金，风险较高，一旦爆仓，将损失账户内所有资金。 逐仓模式 则仅将您为该仓位分配的保证金作为风险承担，风险相对可控，但需要更频繁地调整保证金。理解这两种模式的差异对于风险管理至关重要。
4. 选择交易类型： 交易类型决定了您订单的执行方式。 限价单 允许您指定交易的价格，只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，订单才会被执行。 市价单 则会以当前市场最优价格立即执行，确保快速成交，但也可能存在滑点风险。还有条件单等更复杂的交易类型，您可以根据自身需求选择。
5. 输入交易信息： 在订单输入区域，准确填写您希望交易的合约数量和价格。合约数量决定了您交易的规模，价格则影响您的交易成本。请仔细核对输入信息，避免因错误操作造成损失。 考虑使用止盈和止损订单来管理风险。
6. 确认交易： 点击 "开多" (Long/Buy) 或 "开空" (Short/Sell) 按钮，提交您的交易订单。"开多" 意味着您预测价格将会上涨，通过买入合约来获利；"开空" 则意味着您预测价格将会下跌，通过卖出合约来获利。 再次确认所有交易参数，包括合约类型、杠杆倍数、保证金模式、交易数量和价格。
7. 查看订单状态： 在 "持仓和委托区" 密切关注您的订单状态，包括订单是否已成交、当前盈亏情况和保证金率。保证金率是衡量您账户风险的重要指标，当保证金率过低时，您的仓位可能面临被强制平仓的风险（即爆仓）。务必设置合理的止损，并根据市场情况及时调整仓位，以控制风险。

四、 注意事项

• 在您踏入加密货币交易的世界之前，务必对现货交易和合约交易的内在风险有深刻而全面的理解。这包括价格波动的潜在影响、市场操纵的可能性以及流动性风险。
• 合约交易因其杠杆特性而具有更高的风险。请务必谨慎选择杠杆倍数，理解不同杠杆倍数对潜在利润和损失的影响，并选择适合您风险承受能力的保证金模式（如全仓或逐仓）。
• 有效的风险管理至关重要。始终控制您的风险敞口，避免将全部资金投入到单一交易中。多元化您的投资组合，并设定止损和止盈点，以限制潜在损失并锁定利润。
• 加密货币市场瞬息万变。密切关注市场动态，包括新闻事件、监管变化、技术发展以及宏观经济因素，并根据市场变化及时调整您的交易策略。
• 如果您在欧易(OKX)平台上遇到任何疑问或问题，无论是关于账户、交易还是其他方面的，请随时联系欧易(OKX)的专业客服支持团队，他们将竭诚为您提供帮助。